畅捷通T+cloud跑店管理相关业务

客户档案
建立客户档案
客户档案支持 PC 端、移动端的同步维护。PC 端支持手工新建、导入，移动端支持手工新增、扫描名片。

新增客户档案可维护客户基本信息、设置客户的收款结算信息、联系信息、拜访管理有关参数等。

批量修改（PC 端支持）
批量修改是指对多个客户档案的某字段统一修改为相同的信息，支持按选中的客户记录批改、按查询出的客户记录批改。

并户（PC 端支持）

查出两个客户是重复时，可以进行并户。
例如客户 A 并户到客户 D，则客户 A 的档案、单据、应收、收款、信用、科目设置、辅助核算、数据权限等都并到客户 D 上。
不同性质的客户（客户、客户/供应商）可以进行合并，并户后的性质改变为“客户/供应商”；不同营销机构的客户不允许并户；零售客户不参与并户。

分配路线（PC 端支持）
 应用场景：客户新增、修改时对客户分配/修改相应的拜访路线。
 解决方案：对于客户档案拜访管理中的【路线】字段，参照多选或修改数据权限内非停用的路线，即给客户分配/修改相应的拜访路线。

移动端客户档案的主要应用：
 客户拜访地址不准确需要重新采集地址时，对客户上报地址。
 根据业务需要，对客户下销售订单、下销货单、下退货单。
 查看相关的销售订单、销货单。
 业务员对所需拜访的客户地址不熟时，通过客户详情页的导航功能进行导航。

路线规划
应用场景
总部管理人员设置规划好业务员拜访客户的路线，方便业务员根据路线拜访客户，避免业务员拜访遗漏和保证业务员的拜访能够高效完成。

解决方案

 根据客户的地理位置在路线规划中合理规划拜访客户的顺序，在路线规划列表中打开路线卡片新增明细行（选客户）以及调整行的顺序。
 支持一个业务员设置多条路线。
 路线规划支持批量导入。
 业务离职或者部门调动，可批量修改业务员；路线修改可批量更新引用了该路线且未执行的拜访计划。

拜访计划

应用场景
每周一或每天拜访客户前，销售主管或业务员自己计划好本周（本周每一天）或当天具体要拜访的客户明细。

解决方案
1. 拜访计划支持 PC 端、移动端同步设置；PC 端支持新增、复制拜访计划，移动端支持新增拜访计划。
2. 新增拜访计划时可以选择路线添加，也可以选择客户添加。

外勤拜访的移动应用
应用场景
1. 外勤业务人员通过拜访计划或无计划灵活规划拜访客户，去客户现场签到、沟通客情、为客户理货、做促销陈列、下单、收款、根据存货情况要货、查看分析自己的拜访成交情况等。
2. 管理人员及时快捷的了解业务人员的拜访成单收款等情况，根据拜访业务分析拜访达成情况、销售回款情况等。

解决方案

1. 车销业务员移动应用：
（1）业务员根据实际业务情况，进行如下业务，签到--拜访--拜访记录--销货单--收款单--要货申请等。
（2）拜访分析：通过拜访分析，查看拜访统计、勤奋分析、客户关键数据、销售与客户分析、销售与商品分析。
 拜访统计：汇总拜访量、拜访达成率、拜访频度、展示未完成拜访明细并支持未拜访明细批量加入计划。
 勤奋分析：显示拜访排名及销售排名、多少天未拜访未销售的数据、展示未拜访明细并支持未拜访明细批量加入计划。
 客户关键数据：统计全部客户数、新增客户数、客户应收总额、回款总额。
 销售与客户分析：统计分析订货额（销售订单本币含税金额合计）前五名的客户分类、以及销售额（销售立账单据本币含税金额+零售单的本币含税金额合计）前五名的客户分类。

 销售与商品分析：统计分析订货额（销售订单本币含税金额合计）前五名的存货分类、以及销售额（销售立账单据本币含税金额+零售单的本币含税金额合计）前五名的存货分类。

2. 访销业务员移动应用：
（1）业务员根据实际业务情况，进行如下业务，签到拜访拜访记录销售订单欠款对账收款单费用单等。
（2）拜访分析：通过拜访分析，查看拜访统计、勤奋分析、客户关键数据、销售与客户分析、销售与商品分析。

3. 管理人员移动应用：

（1）通过拜访记录查看业务员拜访客户的签到、拍照、拜访，以及相关下单、收款的情况。

（2）看板与排行榜: 对于老板角色/我及下属角色，支持查看分析拜访达成（拜访达成率、拜访成单率）/销售回款（回款额、回款率、回款周期等）情况及相应的排行情况。

轨迹跟踪/即时定位
应用场景
1. 企业管理人员需要了解各个业务员的拜访的轨迹、实际拜访情况、成交情况等。
2. 根据业务人员实际拜访的客户生成路线。
3. 企业管理者查看某一时间点各个业务员所在工作岗位的地理位置。

解决方案
1. 拜访轨迹中，可以看到业务员的实际签到、自动定位的轨迹、拜访拍照/工作处理情况、成交情况（订单金额、净销货额、收款额、费用额）。
2. 拜访轨迹中，展开拜访情况页签，可根据拜访记录生成路线。
3. 通过即时定位管理查看当前时间点业务员外勤工作中的实际所在位置（系统会获取符合条件的业务员，当天最近一次的位置信息，包含签到和自动定位获取的信息）。

拜访照片
应用场景
管理者集中查看、检查、下载拜访照片，通过拜访照片，反应出业务员在客户现场的工作情况、以及企业的产品在一线市场的真实情况。

解决方案

拜访照片，可根据查询条件筛选符合要求的照片进行查看、批量下载，并支持切换查看维度以及查看方式。

报表分析
应用场景
1. 查看拜访业务数据的明细情况、以及统计情况。
2. 查看分析拜访达成、拜访成单情况。
3. 从拜访、销售、回款等业务数据分析客户、业务员的分布情况，通过区间分布情况分析，能更有针对性的经营客户、指导业务员的工作。
4. 对于未发生业务以及有业务发生的客户数据，预警企业及时关注客户状态，更好的保留维系客户。
5. 对于低于某拜访量/订货单量/销货单量的业务员进行预警，帮助企业及时关注业务员工作状态，以便指导工作提高销售业绩。

解决方案
1. 明细表、统计表
 拜访计划明细表：查看拜访计划的明细及明细客户的拜访状态、拜访进度等。
 拜访记录明细表：查看拜访记录的签到、拍照、拜访时长、成单等明细信息。
 拜访统计分析：统计分析业务员/部门的拜访、拍照、成单金额信息。

2. 拜访达成率、拜访成单分析
 拜访达成率分析：分析业务员/部门的实际拜访与拜访计划的达成情况、以及拜访成单率。