CRM系统中有复制/导出/导入功能吗？U8CRM复制/导出/导入功能介绍

3.3.6 复制
用友 U8CRM 为您提供了对象的复制功能，假设现在需要添加许多信息相近的客户信息，对您来说添加一个客户就要重新输入所有客户信息，也就是说您现在要向用友 U8CRM 系统提交一组情况类似的客户信息。如果用“新建”功能一个个的建立客户会很麻烦，因为一个客户所要录入的内容可能会很多，因此 用友U8CRM 提供了方便快捷的复制功能，帮助您有效的节省您宝贵的时间。
新建一个客户信息，保存后在该客户的详细信息查看页面中单击[复制]按钮，进入到反馈复制编辑页面，在此页面中系统会将被复制的反馈的所有信息复制到当前编辑页面，您可以根据需要进行修改，之后单击[保存]即可。
编辑工作对象信息时，如果遇到两条记录信息有很多相似处的情况，您可以复制已经存在的一条记录，略加修改即可保存为新记录，从而减少了手工录入的工作量，大大提高了工作效率。
系统支持所有对象的复制功能。通过复制功能，现有记录的内容完全进入新记录，您仅需根据需要修改该记录的一小部分内容，省去了大量手工重复录入的工作。

注释：

在系统配置中对象分类信息也可复制，复制分类信息时会将页面布局一起复制。系统配置中的角色信息也可复制，复制角色会连同角色权限一起复制，因此请慎用复制管理员。

3.3.7 导出

如果用户的某个对象的“导出”权限被启用，在对象列页面上显示将显示[导出]按钮。比如，在客户查看列表页面中单击[导出]进入客户数据导出页面。
点击[导出]按钮，系统打开导出记录设置页面，根据您能的需要导出已选或全部列表记录。
点击[提交]后进入导出向导操作页面：
 选择导出属性：可以选择客户的所有属性，把属性加入到“导出属性”栏后，也可以对属性进行排序，设置导出文件的属性顺序。
 指定导出文件格式：可以选择反馈的导出文件格式，包括“CSV”、“Excel”或“Excel2007”三种，用户可以根据企业常用情况任选其一，如果选择“CSV”需要指定分隔符。
 选择字符集：可以选择反馈导出文件的字符集，供用户根据企业常用情况选择。比如我们常用的.csv 文件，在微软的中文的操作系统下，我们需要选择为GB2312 简体中文字符编码；设置完成后单击[导出]。出现如下提出表示成功导出，点击“点击下载”链接即可下载保存导出的数据，根据提示保存到磁盘即可。

注释：

导出操作可以提交后台执行，只需要勾选“后台处理”即可，提交后台操作后您可继续进行其他操作，在导出操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报告。

3.3.8 导入

导入数据的过程共分为 5 个主要步骤，分别为：属性确认、模板提交、数据收集、数据整理、数据导入。

在批量导入数据前，您需要对内容进行确认：

 确认是否有以往保存的业务信息、历史数据需要导入，并确认历史数据的存放格式，目前系统支持导入的文件格式包括：csv、Excel、Excel2007 文件；
 如果有历史数据需要导入，应确认这些历史数据与系统工作对象之间的对应关系，并且有哪些信息是需要导入系统的；
 对于现有系统工作对象无法满足的信息内容，可以通过预先在系统中建立需要的自定义属性信息完善，包括对象的分类创建等，如果不在目前系统范围内的，也需要先完善该信息后再执行导入。

需要导入历史数据的属性确认好之后，考虑到数据收集是需要一定时段的，为了提高执行效率，建议首先提供模板：

根据定义好的属性，在相应的系统工作对象中把需要导入的各种信息调整好，确保属性统一，为后面的正式数据导入提供便利；
这里需要说明的是，对象编辑页面出现的所有信息项，是允许导入系统的，其它属性则无法导入系统；
建议提供模板的同时，还提交一份各个属性的说明文档，主要目的是规范数据的收集，比如数字型的属性不要加入其他字符等说明内容。

数据收集和系统设置可以并行，提高工作效率，数据收集一般分为两种情况：

一种是把前面的模板提交给应用该工作对象的员工，由员工自己收集；另外一种是直接向应用员工索要各种电子格式的数据文档由系统管理员收集；
在数据收集的过程中，注意时常督促并检查数据收集情况，以便为后面的数据整理减小工作量。

拿到前面收集到的各种数据后，接着需要对数据进行整理：按照模板中各个属性信息对应的类型做数据的严格检查；检查内容包括数据类型是否一致、数据长度是否符合要求、设定为关键字的数据项是否符合要求、是否有枚举值的默认选项、是否必填项等。

在前面的工作都准备好之后就可以进行数据的正式导入了。

注释：

导入操作可以提交后台执行，只需要勾选“后台处理”即可，提交后台操作后您可继续进行其他操作，在导入操作执行完毕后系统会自动弹出后台任务完成报
告。
用友 U8CRM 版本的客户、联系人、报价单、订单不支持导入操作。