在速达CRM中怎么做统计分析？U8+CRM统计分析功能介绍

统计分析

当系统数据积累到一定数量时，为了便于说明各对象目前所处的状态，数据量的总额，行动执行的过程等，可以通过将某个对象相关的不同维度成对组合，从而完成对该对象的统计分析，并同时生成相应的表格报表及图形化报表。

详细操作方法如下：
以销售机会的统计分析为例，在销售机会的“工具栏中”点击[统计分析]，进入对销售机会进行统计分析的页面。
在统计分析页面中，通过横向及纵向的下拉菜单选择需要分析的维度，并设置分析的指标类型，系统将自动计算的分析结果展现给用户。在生成表格报表的同时，系统还会生成图形化报表，可以通过单选“柱形图、条形图、折线图、面积图、堆积柱形图、堆积条形图、堆积面积图、仪表”获得不同形式的图形化报表。

注释：

根据数据情况，不是所有的图形都有意义，有些是不能作出图形的。

3.3.10行动

在用友 U8CRM 中提供了三类行动：一般行动、短信行动、邮件行动。其中，一般行动支持类型。在对象下创建行动有两种方式，一种是在对象的查看页面下创建当前对象的行动，另一种是在对象列表页面为指定的多个对象批量创建行动。
一般行动的类型和其他对象类型一样，能绑定相关部门和打印模板。一般行动类型可以与对象绑定。

3.3.10.1 对象行动创建

在对象的查看页面（如客户），点击相关对象“相关行动”上的行动创建按钮，在对象查看页面下创建的行动，系统会将客户信息自动填入，您也可以修改关联客户信息。行动信息输入完毕后保存即可。
栏目说明：
 [计划开始时间]：填写行动计划的开始时间。
 [计划结束时间]：填写行动计划的结束时间，不能早于计划开始时间。
 [开始时间]：填写行动实际的开始时间。
 [结束时间]：填写行动实际的结束时间，不能早于开始时间。
 [部门]：填写行动数据属于哪个部门。
 [指派给]: 指领导分行动任务时要指派给的业务人员，或是业务人员填行动时填写的行动所有者。
 [状态]：填写行动所处的状态，如：未开始、进行中、完成等，状态值可以在系统配置中属性的枚举值下自定义。
 [持续时间（小时）]：根据行动的结束时间－开始时间自动计算，行动列表页面中该栏目支持正逆序的排序。

3.3.10.2 批量创建行动

在客户的列表页面上，勾选需要创建行动的客户后点击工具栏上的行动创建按钮，在打开的一般行动新建查看页面中，系统会将所选的客户加入对象列表，批量创建行动方式与对象行动创建相同。

3.3.10.3 一般行动类型与对象绑定

【系统配置】-【行动】-【一般行动】-【类型与对象绑定】

即：一般行动的类型一般行动类型二与客户类型中的普通客户绑定，创建普通客户相关对象上的一般行动，不能创建一般行动类型二的行动。如下图：