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    U8CRM系统阶段中对象(线索、客户、联系人)的转化

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    阶段的相关线索/客户/联系人对象可以在市场活动的各个阶段之间进行转化。
    在市场活动某个阶段的相关对象-对象栏上,点击“操作”按钮图标,进入本阶段线索/客户/联系人的相关操作页面。选择若干记录或默认当前列表,点击工具栏的“阶段迁移”按钮,弹出对话框。
    如下图示:


    在弹出对话框的阶段下拉框中,选取您所需要转化到的阶段,如“发送测试”,点击“提交”按钮把选中的客户转化到“发送测试”阶段。


     

     

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