CRM系统查重功能怎么使用？U8+CRM查重功能应用说明

3.3.1 查重
查重：指在系统中查找重复的记录，支持新建记录时查重和对已存在的记录查重。
查重对象：指支持查重功能的对象，有线索、客户（潜在/正式客户）、联系人。
注：首次使用查重功能前，重新生成下索引。
系统配置中，进入客户化平台查重和全文检索 设置的列表页面，点击查重对象的“重新生成索引”图标，重新生成索引。

3.3.1.1 新建查重
 新建查重的方法如下：
1. 设置新建查重控制方式，启用新建查重
系统配置中，进入客户化平台查重和全文检索 设置的列表页面

以客户为例说明，点击客户对应的 编辑图标，进入客户的查重和全文检索设置主页面。

在“新建查重控制方式”中启用新建查重，可以根据需要设置是“仅提示”还是“严格控制”。

新建查重控制方式说明：
 不查重：即不启用查重
 仅提示：新建记录查重时，如果查出有重复数据时给出重复提示，可查看重复内容，可选择继续新建也可取消新建。

 严格控制：新建记录查重时，如果查出有重复数据做出相应提示并控制不再新建保存，同时可链接查看重复的数据。

2. 系统配置中设置查重规则（系统有预置，可据需要调整）
启用新建查重（即新建查重控制方式设为仅提示或严格控制）时，需要设置查重规则。（系统有预置，可据需要调整）

在查重和全文检索设置页面，点击“查重规则设置”，进入设置页面，设置查重属性及属性的查重规则。

查重规则设置页面说明：
1） 本页面显示的备选查重属性，取自对象属性编辑页面中设置为“全文检索属性”的属性。
2） 本页面可组合多选查重属性，部分查重属性还可设置具体的查重规则，如果是主属性还可设置查重的匹配度。新建查重时就根据此页的设置进行查重。
3） 如果要把某自定义属性设置为新建查重时要查重的属性，设置方法为：先在属性的编辑页面设置其为查重属性，然后在查重规则设置页面选中该属性。

3. 新建记录时查重
新建对象记录时，如果当前录入的记录在系统中有重复的，会弹出相应的提示。

3.3.1.2 对已有记录查重
1. 对象列表页面点击查重（或记录查看页面查重）
以客户为例说明

进入客户列表页面，点击“查重”，确认查重记录的范围提交。

2. 查重属性及查重规则确认
提交查重操作后，进入查重属性及查重规则页面，调整确认查重属性及其规则。

此页面默认取后台查重规则中的设置，在此调整后，按调整的规则查重。

3. 设置查重结果的查看属性及导出文件格式
查重规则确认后，进入查重结果的导出设置页面，设置查重结果导出文件里需要查看的属性及导出文件格式。

4. 导出查重结果并下载文件

5. 查看查重结果文件